1941年3月15日凌晨戰(zhàn)役打響。北路日軍第33師團(tuán)由安義向當(dāng)面中國第70軍發(fā)起進(jìn)攻，在炮兵和航空兵掩護(hù)下，沿潦河盆地向西突進(jìn)，當(dāng)日中午占領(lǐng)奉新，16日進(jìn)至棺材山、車坪附近，并繼續(xù)向西追擊。南路日軍獨(dú)立混成第20旅團(tuán)于15日晨發(fā)起進(jìn)攻后，當(dāng)日午間在河嗄附近西渡贛江，爾后沿錦江南岸西進(jìn)。至17日，先后占領(lǐng)曲江、獨(dú)城等地，繼續(xù)向灰埠攻擊前進(jìn)。中路為日軍主力第34師團(tuán)，繼兩翼發(fā)起進(jìn)攻后，于16日開始行動，由西山、萬壽宮沿湘贛公路和錦江北岸向西突擊，當(dāng)日占領(lǐng)祥符觀、蓮花山。17日晚，中國守軍主動放棄高安。18日，第34師團(tuán)突過高安，占領(lǐng)龍團(tuán)圩。以上三路日軍在開始進(jìn)攻后的兩三天內(nèi)進(jìn)展順利，更增加了驕傲情緒。

原先羅卓英命令各軍以高安為前進(jìn)目標(biāo)，圍殲日軍。由于戰(zhàn)斗情況變化，于22日午，復(fù)命各軍改向上高東北地區(qū)前進(jìn)。23日午，劉多荃、李覺兩軍分途進(jìn)據(jù)石頭街、官橋街、楊公圩，迫近灰埠、高要，對第34師團(tuán)包圍之勢已成。酉時(shí)，羅再下令各軍，再度縮小包圍圈，向敵人作求心攻擊。24日已時(shí)，李覺軍張言傳師收復(fù)南茶羅，復(fù)向畢家猛攻，進(jìn)至介子坡、坑口冷一線。唐伯寅師亦進(jìn)抵土地王廟，繼攻泗溪。王陵基軍傅翼、陳良基兩師亦展開于荷舍、雷市一線，由北向南攻擊前進(jìn)。至此將第34師團(tuán)壓縮在南北10華里，東西30華里的橢圓形包圍圈內(nèi)。而畢家為大賀指揮部所在地，已置于國民黨軍猛攻之下，遂致日軍全線動搖。

第34師團(tuán)為免于全軍覆沒的厄運(yùn)，急忙向第11軍司令官圓部求救，第11軍對這次短距離截?cái)嘧鲬?zhàn)事先也未予特別重視，接到第34師團(tuán)告急電報(bào)后才發(fā)現(xiàn)第33、第34師團(tuán)缺乏協(xié)同，事態(tài)嚴(yán)重，趕緊派參謀長木下偕同作戰(zhàn)主任參謀山口中佐、大根大尉飛赴南昌，組織救援，命令第33師團(tuán)和其他后方部隊(duì)緊急出動，接應(yīng)第34師團(tuán)突圍。

第33師團(tuán)接令后，即派其步兵旅長荒木正二指揮步兵215聯(lián)隊(duì)附一個(gè)山炮大隊(duì)為右縱隊(duì);以步失214聯(lián)隊(duì)為左縱隊(duì);自率師團(tuán)主力為中央縱隊(duì)，于24日分別自牛行、奉新等據(jù)點(diǎn)出動，再犯五橋河、村前街，然后分別向棠浦、官橋急進(jìn)。25日晨，第33師團(tuán)猛撲正在向北翼包圍日軍的張方傳師陣地正面之坑口冷、介子坡、南羅茶猛撲，接應(yīng)第34師團(tuán)突圍。張師力戰(zhàn)不勝，陷入腹背受敵的危境，乃于黃昏撤至土地王廟附近，與唐伯寅師取得聯(lián)系。接著櫻井師團(tuán)猛攻唐師涼山腦、桐子坑陣地。時(shí)李覺不在前線，張言傳以副軍長身份指揮作戰(zhàn)，鑒于形勢對本軍不利，乃自動率所屬兩個(gè)師向鳳凰圩、莊坊撤走，使第33師團(tuán)進(jìn)入官橋與第34師團(tuán)會合。為接應(yīng)第34師團(tuán)突圍，獨(dú)立混成第20旅團(tuán)24日后亦回到高安。26日，獨(dú)立步兵第104大隊(duì)西進(jìn)，27日向龍團(tuán)虛前進(jìn)，占領(lǐng)收容陣地，掩護(hù)第34師團(tuán)退卻。

31日子時(shí)，陳洪時(shí)挺進(jìn)第2縱隊(duì)收復(fù)高安，王鐵漢師收復(fù)祥符觀;是日晨張言傳、宋英仲兩師克復(fù)奉新;未時(shí)王鐵漢師又克夏西山、萬春宮;3日各軍分途追擊至大城及干州街附近，由于日軍已龜縮進(jìn)原陣地憑險(xiǎn)固守，羅遂下令停戰(zhàn)斗。